Sur l'insistance d'Elijah, Rebekah se rend finalement à la Nouvelle-Orléans mais ne trouve pas son frère. Persuadée qu'il s'agit encore une fois d'un mauvais tour de Klaus, elle cherche de l'aide auprès de Sophie Devereaux. Celle-ci montre des réticences car Marcel dispose d'un moyen de pression qui les empêche d'user de leur magie. Contrariée, Rebekah conseille à Hayley de quitter la ville dès que possible afin d'empêcher Klaus de mettre la main sur son enfant. Mais son frère semble plus intéressé par l'arme secrète dont dispose Marcel pour asseoir son pouvoir... peut-être même au prix de la vie d'Elijah !

Klaus et Rebekah s’associent pour bousculer l’empire de Marcel et récupérer Elijah. Les deux Originals vont aussi demander l’assistance de Sophie, tandis que Rebekah implique Camille pour détourner l’attention de Marcel au cours d’une soirée de collecte de fonds.

Le Festival de Musique de Dauphine Street approche et Davina meurt d'envie d'y participer. Elle convainc Marcel de la laisser y assister mais ce dernier demande à Camille de veiller sur elle. Pendant ce temps, Hayley suit les conseils d'Agnès et accepte de rencontrer un étrange médecin dans le bayou : elle y en apprend davantage sur son bébé... Klaus, de son côté, s'intéresse de plus en plus à Camille qui lui révèle son douloureux passé tandis que Rebekah découvre l'endroit où est séquestré son frère, Elijah...

Irrité par l'attaque sur Hayley et son futur bébé, Klaus demande des comptes à Sophie qui révèle l'existence d'une faction radicale dans sa communauté. Elle dévoile à Rebekah et Klaus son passé troublant, notamment lié au rituel de la Moisson, censé renouveler et renforcer les pouvoirs des sorcières. L'histoire de Davina aussi est liée à ce rituel et elle en fait part à un inattendu interlocuteur : Elijah, un potentiel allié. Les révélations de Davina sont stupéfiantes et donnent un éclairage nouveau à la situation au sein du Vieux Carré ! Pendant ce temps, Sophie, accompagnée de Rebekah et Hayley, se rend dans le bayou pour récupérer les corps des sorcières tuées et leur offrir une sépulture. Mais Marcel aussi a eu vent du massacre du bayou...

La vision de Sabine annonce la fin des sorcières si l'enfant de Klaus vient au monde. Agnès, la dernière des Doyennes, enlève Sophie pour atteindre Hayley à travers elle car elles sont liées magiquement. Elle lui fait une injection afin d'éliminer le foetus. Elijah, pour honorer sa promesse, apprend à Davina sa première incantation et demande à celle-ci de rompre le lien unissant la sorcière et la louve... Klaus apprend au Père Kieran qu'Agnès est celle qui envoûta son neveu. Furieux, l'ecclésiaste retrouve la fautive avec l'aide de la Faction et la livre aux vampires... Cependant, pour obtenir le pardon de son frère, Klaus ne doit pas tuer Agnès... et Elijah va s'en assurer !

Marcel a découvert le repaire d'Hayley et celle-ci a disparu. Drôle de coïncidence ! Malgré leurs différends, les frères Mikaelson rendent visite à Marcel qui nie toute implication. Ils demandent alors à Sabine de localiser Hayley grâce un sort. A son réveil, cette dernière s'aperçoit que c'est Tyler Lockwood qui la retient et il en sait beaucoup au sujet de sa captive. A la recherche d'Hayley, Klaus est surpris de tomber sur Tyler, bien résolu à se venger... Pendant ce temps, Marcel fait une proposition plutôt alléchante à Rebekah pour neutraliser Klaus.

Alors qu'Elijah se débat avec les hallucinations engendrées par la morsure de son frère, l'alchimie avec Hayley se renforce. Mais l'irruption d'un membre de sa famille en apprend davantage à la louve sur son propre passé. De son côté, Rebekah, en proie au doute, cherche conseil auprès du père Kieran pour déterminer vers qui diriger sa loyauté. Marcel décide alors de passer à l'action contre Klaus... L'affrontement tourne court devant la puissance de l'originel hybride mais ce dernier accuse son frère et sa soeur de trahison.

Klaus se pose en tant que roi de la ville. Il propose à Marcel un compromis qui inclut un cadre très strict de ses relations avec Elijah et Rebekah. Pour preuve de sa bonne foi, Klaus demande aux vampires l'extinction de tous les loups garous du coin : il lui sera ainsi impossible de se constituer une armée personnelle d'hybrides via son enfant à venir. Hayley a vent de cette décision et demande de l'aide aux deux autres membres de la fratrie Mikaelson pour sauver ses semblables... Pendant ce temps, Davina se sent trahie par Marcel et trouve une nouvelle alliée auprès de Camille.

Tandis que le Vieux Carré se prépare pour le Festival des Filles à la Casquette, Camille endure mille souffrances car Davina s'est proposée pour la délivrer de l'emprise de Klaus. Mais la douleur endurée paye et elle recouvre peu à peu la mémoire. Cependant, la disparition de Davina ne passe pas inaperçue et engende des alliances surprenantes : Elijah et Marcel se joignent à Klaus pour la retrouver. Sophie aussi la cherche ! Pour cela, elle sollicite l'aide d'Hayley et lui propose comme contrepartie la levée de la malédiction dont sa lignée est victime...

Hayley est rongée par la culpabilité et avoue le rôle qu'elle a joué dans le plan de Sophie. Elijah est terriblement secoué par cet aveu et sa relation avec Hayley s'en trouve altérée. Pendant ce temps, les pouvoirs de Davina s'amplifient mais condamnent la jeune fille et échappent à son contrôle, sous le regard impuissant de Marcel et des Mikaelson. Sophie propose une solution définitive : terminer la Moisson ! Mais les événements - et les intrigues - font ressurgir des fantômes du passé...

Marcel refuse d'aider Klaus après une horrible découverte, et Rebekah reconnaît l'œuvre d'un dangereux sorcier dans les restes d'un sacrifice.

L'église du père Kieran reprend du service. Elle semble être le point de rendez-vous des sorcières ressurgies du passé : Bastianna réapparaît et jette à Kieran le même sort que celui jeté sur son neveu. Geneviève aussi est là, Rebekah et Marcel s'en inquiètent car elle pourrait révéler des secrets qu'ils ont dissimulés pendant un siècle. Sophie, quant à elle, veut protéger Monique, sa nièce tout juste réapparue de façon spectaculaire. Enfin, Hayley décide de réunir de tous les loups garous, mais la fête tourne au drame quand les sorcières prennent le contrôle de la ville... Est-ce la fin de la famille Mikaelson ?

Enfermée dans le sanatorium, Rebekah s'aperçoit qu'une sorcière est de retour pour se venger. Elijah prend une décision qui met Klaus et Rebekah en danger.

Klaus se remet péniblement du coup de poignard infligé par son frère. Confié aux bons soins de Camille, il partage avec elle le secret qu'il vient de découvrir. Tout cela le rend fou de rage ! Elijah met en garde Monique contre la loyauté de Céleste et conclut une alliance avec la jeune sorcière pour localiser son ancienne maîtresse. C'est Hayley qui la détient. Elle espère lui soutirer des informations relatives au sort jadis lancé par la sorcière sur son clan. Et peut-être le moyen d'inverser la malédiction qui pèse sur les loups garous...

Les trois originels sont prisonniers du cimetière à cause du sort lancé par Céleste. Toujours fou de rage, Klaus n'a qu'une idée en tête : plonger le pieu en chêne blanc dans le coeur de sa soeur. Elijah cherche à le tempérer et doit, pour y parvenir, faire une révélation sur leur enfance. Pendant ce temps, Marcel cherche par tous les moyens à délivrer Rebekah grâce à Davina et se résout à conclure un marché avec Geneviève... Une fois libéré, Klaus somme sa soeur de quitter la Nouvelle-Orléans ! Avant de partir, elle fait part à Hayley de ses inquiétudes pour le bébé à naître...

Elijah prend la tête des opérations dans le Vieux Carré. Il reçoit une offre de la part de Francesca Correa, une puissante femme d'affaires qui remplace le père Kieran à la tête de la Faction Humaine. Hayley fait part de son mécontentement de voir les loups garous tenus à l'écart. Dans le but de rallier et apaiser toutes les factions présentes en ville, Elijah organise alors une fête les réunissant tous. Mais Klaus décide d'appliquer ses propres méthodes... Pendant ce temps et malgré son bannissement par Elijah, Marcel vient en aide à Camille et complote pour restaurer son autorité.

Elijah autorise les sorcières à organiser une fête pour honorer les Filles de la Moisson. Genevieve et Monique se lient pour donner une leçon à Davina. Mais Klaus intervient et offre à Davina un cadeau incroyable en guise de bonne foi. Hayley découvre le pacte conclu entre Klaus et les loups garous et s'interroge quant à sa loyauté. Pendant ce temps, Marcel recherche des alliés pour reconquérir son trône et dévoile à Thierry son plan. Par son entremise, la cérémonie bascule, au plus fort de la fête, dans la violence...

Camille est inquiète car l'état de son oncle se dégrade chaque jour davantage. À bout de ressources, elle décide de de se retourner vers des méthodes moins conventionnelles et trouve de l'aide auprès de Klaus. Elijah se rend dans le bayou et assiste impuissant à une explosion dévastatrice chez les loups garous. Ce qui ne fait que rajouter des tensions entre les différentes factions en présence dans la ville ! Pendant que Jackson et Elijah travaillent de concert pour venir en aide aux blessés, Hayley part à la recherche du responsable de cette abomination et se retrouve chez Marcel. Il lui fait des révélations étonnantes sur sa généalogie...

L'enterrement de Kieran approche et Klaus est en proie à des cauchemars impliquant son père. Ceux-ci l'amènent à analyser ses relations avec sa fille à naître et surtout avec Marcel, considéré autrefois comme son fils adoptif. Camille rencontre Francesca qui lui réclame la clé détenue par son oncle. Cette clé donnerait accès à un talisman protégeant les humains des créatures surnaturelles... Hayley cherche toujours le responsable de l'attaque du bayou, sans soupçonner que sa vie et celle du bébé sont la cible de forces obscures. Afin de sauver Hayley, Klaus et Elijah demandent l'aide de Genevieve qui a du mal à garder le contrôle sur Davina et les autres jeunes sorcières de la Moisson.

Klaus et Elijah tentent de changer le destin de Hayley et de la communauté loup-garou, forçant Marcel à rallier toute une armée pour reprendre le contrôle de la ville.

Klaus et Elijah cherchent Hayley à l'approche de sa date d'accouchement. Francesca, Oliver et Jackson s'entretiennent sur l'avenir des loups-garous de Nouvelle-Orléans.

Les tensions grandissent entre Hayley et Elijah. Klaus s'interpose alors et conseille à Hayley de reprendre son poste au sein de la meute des loups garous. Toujours sous le contrôle de Davina, Mikael voit son impatience croître tandis que la jeune femme cherche un sort en mesure de protéger son entourage. Pendant ce temps, Elijah et Marcel travaillent ensemble à la recherche d'une information vitale...

Klaus et Elijah reçoivent une surprenante invitation à dîner de la part de leur mère, Esther, et s'attendent au pire. Avec l'appui d'une nouvelle sorcière, Lenore, les deux frères et Hayley espèrent conserver un coup d'avance sur Esther mais leurs plans ne se déroulent pas comme prévu. Esther leur révèle un lourd secret lié à l'enfance de Klaus et dévoile le plan qu'elle a conçu pour ses enfants...

Davina emmène Mikael en forêt afin qu'il guérisse des morsures de loups. Cami dévoile accidentellement à Klaus le repaire de Davina et suit le vampire, bien déterminée à connaître les raisons de sa haine à l'égard de ses parents. Hayley enrôle Marcel et Elijah pour délivrer de jeunes loups embrigadés par Vincent qui© Warner Bros. Television and CBS Television Studios recrute au sein de la meute dans le but de constituer une armée de loups garous...

Esther veut prouver que son plan est ce qu'il y a de mieux pour Elijah et le force à revivre un passé dans lequel il aimait une jeune femme nommée Tatia. Pendant ce temps, Hayley le recherche avec l'aide de Marcel, car Elijah ne donne plus signe de vie. Mais elle se rend compte que Klaus a des ennuis et se retrouve tiraillée. En effet, Mikael a pris Cami en otage© Warner Bros. Television and CBS Television Studios pour attirer Klaus. Une terrible confrontation s'ensuit quand les deux se retrouvent face à face...

Esther fait des révélations à Klaus sur son passé afin de le convaincre d'accepter sa proposition. Pendant ce temps, Hayley doit renouer avec Jackson, une ancienne connaissance, pour tirer Oliver du mauvais pas dans lequel il est empêtré... L'enchaînement des événements réserve à Klaus une drôle de surprise : il se retrouve face© Warner Bros. Television and CBS Television Studios à une personne tout droit sortie de son passé !

Elijah a été contaminé par la magie d'Esther. Klaus se lance à la recherche d'un antidote dans le bayou. En parallèle, grâce à une information fournie par Aiden, Hayley s'associe à lui, Marcel, Cami et Josh pour contrer Vincent. Devant la détermination d'Esther, Vincent et Kaleb doivent revoir leur stratégie et ce dernier va même partager avec Davina un secret de son passé...

Rebekah, qui a passé de longs mois loin de l'agitation du Quartier Français en compagnie de Hope, comprend qu'Esther les a débusquées et s'enfuit, non sans remarquer que quelque chose a changé dans sa relation à Elijah... Klaus tente de rallier Vincent et Kaleb à sa cause pour contrer leur mère. Hayley, quant à elle, est une fois de plus tiraillée : le rituel qui permettrait de mettre sa meute hors d'atteinte d'Esther exige un énorme sacrifice...

Rebekah note un changement chez Elijah et organise une entrevue avec Klaus et Hayley, les réunissant ainsi avec leur bébé, Hope. De son côté, Kaleb confie à Davina les raisons de son ressentiment envers ses frères et soeurs. Pendant qu'Elijah continue à combattre les effets persistants dus à sa capture, Rebekah et Klaus mettent sur pied un plan pour anéantir définitivement leur mère.

Vincent est libre et, surtout, animé d'un énorme désir de vengeance. Quand Hayley et Jackson parviennent à rassembler vampires et loups garous afin de discuter d´une possible trêve, Vincent lance un sort qui piège les deux parties. Elijah s'inquiète car Rebekah ne revient pas au refuge et Klaus décide d'affronter Kaleb pour obtenir des réponses... L'âme de Rebekah a changé de corps et a investi celui d'une sorcière !

Plus puissant que jamais, Vincent parvient à piéger ses frères, Klaus et Elijah. Davina réalise alors que Kaleb aussi est menacé et accepte de collaborer avec les Orginels. De son côté, Hayley est contrariée lorsqu'elle prend connaissance des rituels prénuptiaux auxquels elle doit se prêter avec Jackson : des rituels extrêmes, non conventionnels qui pourraient les mettre en danger.

Dans le Bayou, Hayley a du mal à être sincère avec Jakson à cause des secrets qu'elle garde. Sa surprise est d'autant plus grande que celui-ci partage un secret très personnel qui implique les parents d'Hayley... De son côté, Vincent est bien déterminé à percer le secret de Klaus et jette son dévolu sur Marcel pour obtenir des réponses. Enfin, Davina fait appel à Kaleb et Aiden pour voler au secours de Marcel et Josh, tous deux en danger. Rebekah, toujours enfermée dans le corps d'une sorcière, fait la connaissance de Freya, une ancêtre du clan Mikaelson...

Plus dangereux que jamais, Vincent garde un coup d'avance après avoir fait alliance avec un personnage issu de son passé. La vie de Hope est de plus en plus menacée et Klaus réalise qu'il n'a d´autre choix, pour la protéger, que de faire confiance à ses frères et soeurs... Kaleb est confronté à un choix difficile de vie ou de mort tandis qu'Elijah se retrouve au coeur d'un périlleux combat pour sa survie.

Les préparatifs prénuptiaux avancent mais Hayley ne peut s'empêcher de douter de l'efficacité du rituel. A son retour, Elijah a une discussion tendue avec Klaus et le suspecte rapidement de manigancer quelque chose... Cami, quant à elle, fait une découverte pour le moins surprenante concernant Hope.

Les circonstances poussent Rebekah à s'allier à Marcel mais ils découvrent bientôt le passé tumultueux du corps qu'elle occupe actuellement. La sachant en danger, Elijah se met en quête de Joséphine, une ancienne sorcière qui pourrait l'aider. Mais une altercation avec Freya remet tout en question : Klaus et Elijah peuvent-ils toujours faire confiance à leur soeur ?

Klaus doute de la loyauté de Freya et l'invite chez lui afin d'en savoir plus sur son passé tourmenté avec Dahlia. Rebekah est assaillie de visions étranges et réalise que le corps emprunté tente de reprendre le contrôle... Dans le bayou, Jackson se sent frustré car Aiden remet en cause son leadership.

Eva Sinclair a repris le contrôle de son corps, laissant Rebekah piégée et impuissante. S'il veut sauver cette dernière, Klaus doit faire taire sa méfiance envers Freya. Marcel aussi oeuvre pour sauver Rebekah et va jusqu'à demander de l'aide à Vincent... Hayley et Elijah en apprennent davantage sur le passé d'Eva par le biais de Joséphine qui fait, au passage, une étonnante prédiction au sujet d'Hayley !

Klaus recherche désespérément un moyen pour vaincre Dahlia et finit par se retrouver face à une autre menace : Mikael. Tandis que Rebekah et Hayley surveillent, avec Freya, les allées et venues de Dahlia, Elijah et Marcel préparent un lieu sûr, à Algiers, avec l'aide de Joséphine. Pendant ce temps, Jackson veut à tout prix protéger Hope et Hayley : il expose à cette dernière un plan audacieux qui la laisse perplexe...

Dahlia pose un ultimatum à Klaus et Hayley pour lui remettre Hope. Elijah explique à Klaus qu'il est nécessaire d´unir leurs efforts mais ce dernier préfère continuer à suivre son plan. Hayley réalise que les chances d'échapper à Dahlia sont minces et demande de l'aide à Aiden. Pendant ce temps, Freya ne veut plus coopérer avec Klaus et intime à Rebekah et Elijah de choisir leur camp...

Dahlia parvient à capter l'attention de Klaus et lui fait des révélations au sujet de Hope... Pendant qu'Elijah et Freya s'opposent sur le moyen de gérer Dahlia, Rebekah, Davina et Cami travaillent de concert pour mener à bien leur propre stratégie. Après une confrontation tendue entre Elijah et Jackson, Hayley doit faire un choix qui se révèle compliqué. Vincent, lui, se rapproche de Davina en lui faisant une proposition qui ne la laisse pas indifférente.

Klaus découvre la trahison de ses frères et soeurs et fait alors une alliance invraisemblable. Ce qui n'empêche pas Elijah, Rebekah et Freya de poursuivre leur plan pour éliminer Dahlia. Hayley et Jackson tentent de fuir à travers le bayou pendant que Marcel est pourchassé par une nouvelle menace... Enfin, Davina réfléchit à une offre qui lui permettrait de ramener Kol, mais se révèle être lourde de conséquences...

Le temps presse et Klaus pose les différents jalons de son plan pour protéger Hope. La révélation de Cami oblige Elijah et Rebekah à revoir leur plan d'attaque contre Dahlia. Tous les protagonistes se préparent... Finalement, le plan audacieux de la fratrie Mikaelson est en place et le combat final contre Dahlia peut commencer !